Estructuración Bursátil y Financiera

1. Emisión de Renta Fija (Papeles Comerciales y Obligaciones)

Estructuramos y gestionamos la emisión de Papeles Comerciales (a corto plazo) y Obligaciones Quirografarias (a mediano/largo plazo) de conformidad con los lineamientos de la SUNAVAL. Este instrumento permite a su corporación captar fondos directamente de inversionistas privados e institucionales en el mercado bursátil nacional, estableciendo plazos, tasas y condiciones de indexación más flexibles que las ofertas de crédito bancario tradicional.

• Plazos flexibles de 15 días a 360 días para papeles comerciales.
• Tasas estructuradas de mutuo acuerdo según el perfil de riesgo de la empresa.
• Opción de emisión indexada a monedas extranjeras (USD) liquidable en Bolívares (VES) conforme a convenios cambiarios vigentes.

2. Renta Variable e Incremento de Capital

Acompañamos a su corporación en el proceso de apertura de capital o emisión de nuevas series de acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. Diseñamos el prospecto de emisión, realizamos la valoración financiera correspondiente y gestionamos la colocación pública del capital para financiar planes de expansión a gran escala sin generar pasivos exigibles a corto plazo.

3. Optimización de Excedentes cambiarios e Instrumentos de Cobertura

Para tesorerías corporativas que requieran mitigar la devaluación y mantener alta liquidez de capital operativo, estructuramos portafolios de inversión basados en notas estructuradas, fondos mutuales autorizados y valores indexados que rinden de forma equivalente a la fluctuación cambiaria oficial.

4. Asesoría Regulatoria ante la SUNAVAL

La regulación en el mercado de valores venezolano exige el cumplimiento riguroso de normativas de transparencia y lavado de activos. Nos encargamos de compilar, estructurar y presentar toda la documentación corporativa y fiscal ante la SUNAVAL y la Bolsa de Valores de Caracas, reduciendo los tiempos de aprobación y garantizando un proceso libre de trabas administrativas.